收并购

用产业视角判断交易价值

为买方和卖方提供贯穿战略评估、目标筛选、商业尽调、估值谈判与流程管理的收并购咨询支持。

我们帮助解决的问题

我们先明确交易目标和协同逻辑,再筛选、评估潜在合作方,核验关键商业假设,并支持估值、谈判和交易推进。

  • “目标很多,找不到合适的合作方”

    合作方筛选缺少标准

    先明确交易标准,再筛选并评估潜在标的。

  • “交易材料很好,关键假设难以验证”

    关键交易假设难验证

    通过商业尽调核验市场、客户与竞争优势。

  • “估值和谈判缺少共同依据”

    估值谈判依据不足

    结合业务价值、交易风险与协同空间支持交易讨论。

收并购服务

围绕交易前的规划、筛选与尽调,到估值谈判和项目管理,支持买卖双方减少信息不对称、识别风险与协同价值。

  1. 业务规划及评估

    结合战略目标、市场动态、并购标准和预期协同,制定并购方向;初步评估目标企业所在行业、资产规模、产能、技术水平和竞争格局。

  2. 合作伙伴筛选

    建立筛选标准,从潜在目标的初筛到优先名单,开展目标公司评估与初步沟通。

  3. 商业尽职调查

    围绕目标公司的业务、市场、客户和竞争情况开展商业尽调,核验交易判断所依赖的关键假设。

  4. 目标估值、谈判与流程管理

    采用合适方法评估目标公司价值和交易风险,识别潜在协同,支持交易结构设计、谈判及项目流程管理。

用产业视角判断交易价值

为买方和卖方提供贯穿战略评估、目标筛选、商业尽调、估值谈判与流程管理的收并购咨询支持。

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