报告概要
AI算力需求正在重塑中国数据中心产业。预计2030年，中国AI数据中心在用规模将超过70GW，用电量达到629TWh，占数据中心总规模的比重由2024年的9%升至55%。
算力增长推动功率密度、供配电架构、热管理与交付模式同步升级。设备企业需要把握扩容节奏、技术路线与区域市场机会。
M2 《从“云计算”走向“AI基础设施”——中国数据中心五大结构性变化》，围绕供电、配电、热管理、IT架构与模块化交付，系统解析AI负载驱动的基础设施重构与产业机会。
核心看点
- 供电体系重构：算电协同推动绿电直连与源网荷储一体化落地，渗透率预计由2025年的＜5%升至2030年的＞15%；AIDC已被定义为“柔性负荷”，试点启动带来负荷聚合服务机会。
- 配电架构升级：高密度AIDC迈向800V直流（2030E新增占比约22%），增量集中于整流、DC/DC、直流母线及保护连接器；SST成熟后设备价值向中压电力电子迁移。
- 液冷产业扩容：液冷占新增数据中心的比例预计由＜20%升至2030年的＞70%，冷板式率先规模化；设备需求扩展至“冷源—CDU—管路—冷板”完整液路，厂商向整机交付与全生命周期服务延伸。
- IT架构与价值迁移：AI服务器功率升至5-10kW以上，互联由铜转向光、内存转向HBM高带宽，光模块、连接器、封装测试环节价值量持续提升。
- 建设模式与交付变革：八大枢纽占全国智算规模超80%，西部承接规模化新建、东部存量改造2030年新增近2GW；模块化与工厂预制下，竞争重心前移至接口与协同交付。
——中国通用&AI数据中心累计在用规模与AI数据中心用电量
M2判断
AI数据中心正在推动产业竞争向基础设施系统能力延伸，市场价值加速向关键器件、系统集成与工程交付环节迁移。
对设备企业而言，提前进入业主与EPC设计体系，建立跨设备、跨系统的技术适配与协同交付能力，将成为获取产业增量、提升供应链价值位置的关键。
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